Ülesanded / märkmed

Kliendi aknas asuvas ülesannete moodulis on võimalik registreerida endale  või enda töökaaslasele ülesandeid või märkmeid.

Ülesande saab panna tekstiliselt kirja, kui selle kohta saab teha ka pildi. 

 

Kõige levunim viis Ülesannete/ Märkmeta kasutamiseks on endale järgmiseks kliendikülastusels mingi meeldetuletus panna.  (ala. rääkida  juhatajaga...)

Kohati kasutatakse seda funktsionaalsust ka selleks, et. n. müügijuht käib kliendi juures ja müüdaminnes avastab, et  ettevõtte kaupadega onolukord kehva. Lisab selle kohta n. ülesande koos pildiga ja suunab selle agendile. 

 

NB. Pilti saab ülesandele panna külge vaid juhul kui sündmus(kliendikülastus või kõne) on parasjagu avatud!